Македония, 19 век. Отвлечена от древен дух, младата Босилка била превърната във вещица. Докато проучва живота на хората, тя случайно убива селянка от близкото село и приема нейния вид. Това само я прави по-нетърпелива да разбере какво означава да си човек.
Това не е филм на ужасите в традиционния смисъл, Има ужасяващи елементи, но е и чувствителна история за навършването на възрастта за крайната неподходяща, която се бори да намери своето място в света. Въпреки често мрачния разказ, той намира място за ироничен хумор и дори проблясъци на красота – и по този начин наподобява това, от което е най-очарован: самия човешки живот.
