Ханк Павлик, изненадващо и за самия него, се оказва наследник на престола на покойния крал на Мерания. Ханк не желае да поеме тази отговорност, но дъщеря му Кели му напомня, че не бива да обръща гръб на семейството си. Съвсем скоро се оказва, че крал Николас от съседното кралство Ангозия има непочтени намерения спрямо Кели с идеята да спаси своето кралство от гибел. Ханк ще направи опит да осигури независимостта на Мерания и едновременно с това да помогне на Ангозия да оцелее.
