Чиновникът Юан Бой, който превозва товар с ценности и е ограбен от банда чудовища, водени от полу-човек полу-чудовище Цинминг. Същият е бивш служител на бюро Ин-Ян, който е обвинен за опит да открадне "Скалния камък" и да убие колега преди седем години сега бяга заради това. Вземайки момичето Шенле за водач, Бой отива към света на чудовищата, за да открие крадеца. По същото време нападателите крадат "Скалния камък", но магическият артефакт е погълнат от пор - един от подчинените на Цинминг...
