Инспектор Лий от Кралската хонконгска полиция, който се връща в Китай заедно със своя американски колега – лосанжелиския детектив Джеймс Картър. Двамата възнамеряват малко да си починат, но тутакси са въвлечени в разследването на убийството на двама американски митнически агенти, попаднали по следите на заговор за фалшифициране на стодоларови банкноти, в който е въвлечен и Рики Тан (Джон Лоун) – един от най-могъщите гангстери от Триадата и стар враг на Лий. Но двете ченгета, колкото и да са печени, имат нужда от подкрепа – помагат им сексапилната тайна агентка Изабела (Роузлин Санчес), милиардерът-хотелиер Стивън Райн (Алън Кинг) и опасната фатална жена Ху Ли (Джан Дзии).
