Франк Мартин е принуден да транспортира Валентина – отвлечената дъщеря на Леонид Василев, шеф на Агенцията за опазване на околната среда в Укайна – от Марсилия, през Щутгарт и Будапеща, до Одеса, на Черно море. По пътя Франк трябва да се бори с хората, които са го принудили да приеме задачата, с агенти, пратени от Василев, и с постоянната съпротива на Валентина. Въпреки циничното й отношение и неговото нежелание да се обвързва, Франк и Валентина се влюбват, докато бягат от една откачена и заплашваща живота им ситуация в друга...