1668 год. Османската империя е завладяла югоизточна Европа, но свещената война за окончателното утвърждаване на исляма продължава. В Родопите е изпратен военен корпус от еничари, предвождан от Караибрахим . Заедно с него пътува и Венецианеца, който вече е променил религията си. Местният владетел Сюлейман ага е убеден, че вярата не трябва да се променя по насилствен начин и е наказан със смърт за това. В хората, които трябва да покръсти, Караибрахим открива баща си, брат си, Горан, сестра си Елица и най-бизкия си приятел Манол. Това не го разколебава да наложи исляма по най-зверски начин. Той пуска поп Алигорко, които е осъзнал, че единственнит начин българите да оцелеят и запазят езика и обичаите си е да пожертват вярата си. Заявяват на Караибрахим, че вярата си няма да дадат.
